自2007年首届“金理财”评选举办以来，上海证券报长期邀请行业内最有影响力的专家智库助力，致力于为市场寻找银行、保险以及资管行业的优秀投资机构、优秀投资管理团队、优秀产品与优秀服务。
金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，助力实体经济高质量发展，需要金融业的护航和支持；推动金融迈向高质量发展，更需要优秀的、有创新力的、有中国特色的金融机构参与建设。
自银行理财业务启动规范转型以来，“洁净起步”的理财公司呈现良好发展态势，不断取得新成效；保险和保险资管机构充分发挥经济减震器和社会稳定器功能，提升资产负债匹配能力，回归保险保障本源。
步入新的发展阶段，金融行业加大提升服务实体经济发展质效，积极满足人民群众多层次多样化财富管理需求，致力于开创金融高质量发展新局面。
2023年，上证“金理财”评选经过再次升级优化，正式开启评选报名通道！
我们持续致力于寻找最值得信赖的机构、团队、产品与服务！期待您参与！
评选对象
本次评选面向注册在中华人民共和国境内，取得金融监管部门批准开业和相关业务资质的商业银行、理财公司、保险集团、保险控股公司、保险公司、互助保险社、再保险公司、保险资产管理公司等保险机构主体。
评选原则
本次评选活动严格遵循“公平、公正、公开”的原则。最终评选结果将以数据指标和专家评审得分为依据，辅之网络投票结果，确保评选过程的权威性和公正性。
参评机构必须声誉风险管理良好，符合监管资质要求；参评项目未受到相关监管处罚，且须符合监管相关规定和导向；各商业银行、理财公司、保险机构、保险资管机构网上报名时，请按照相关奖项的相关评价指标进行阐述。
参评要求
参评机构须承诺申报材料及数据真实、准确，并出具加盖公章承诺函；
每家公司最多可申报3个奖项，单个奖项仅限一个申报产品（团队）；
奖项申报须经机构同意，不接受个人申报奖项。
评选流程
本评选共分三个阶段。
第1阶段：机构报名
各银行、理财公司、保险机构、保险资管机构自主选择评选项目，根据要求填报资料。本次评选将采取线上报名的方式。报名时间：11月14日-11月24日
第2阶段：报名材料甄别与筛选
评审专家对银行、理财公司、保险机构、保险资管机构自荐材料，结合监管及第三方权威数据平台数据，进行材料的初步筛选，得出评选奖项的候选入围名单。
第3阶段：专家评审、网络投票
专家评审对参评奖项的候选名单进行打分，同时将组织参评项目网络投票。最终主办方将根据评委打分和网络投票的结果，赋予相应的权重计算得出总分和排名，产生获奖名单。
第4阶段：颁奖典礼暨年度论坛
上海证券报将同步举办“上证财富管理高峰论坛”，届时将举行“金理财”银行保险行业评选颁奖典礼，并邀请获奖单位代表莅临现场，共襄盛举。
奖项设置
（每家公司限报3个奖项）
